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LOCATION:AZEK AG Rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève
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DESCRIPTION:Le programme diplômant s’adresse aux conseillers à la clientèle expérimentés dans le domaine du private banking/de la gestion de fortune. Une compréhension approfondie des besoins individuels des clients et des produits financiers et possibilités de placement de plus en plus complexes est indispensable pour fournir un conseil et un accompagnement compétents aux clients. Le programme transmet les connaissances et les compétences nécessaires à cet effet. \n\nInhalt\nGestion de patrimoine\n\n-Planification patrimoniale adaptée aux besoins des clients et aux exigences réglementaires.\n\nInstruments financiers\n\n-Caractéristiques, évaluation et utilisation des instruments financiers dans la gestion de patrimoine.\n\nBehavioral finance\n\n-Compréhension du comportement des investisseurs pour améliorer le conseil client.\n\nRelationship management\n\n-Établissement et entretien de relations clients professionnelles et de confiance.\n\nFiscalité et droit\n\n-Bases fiscales et juridiques de la gestion de patrimoine dans un contexte international.\n\nCorporate Finance\n\n-Évaluation d’entreprise et financement.\n\nPlanification financière\n\n-Planification financière globale incluant la prévoyance et la succession.\n\nVoraussetzung\nLa formation se déroule en cours d'emploi, l'admission à l'examen requiert un minimum d'expérience professionnelle dans le domaine financier. Avec un CFC/maturité, 5 ans, avec un diplôme d'une haute école spécialisée 3 ans, avec un master universitaire 2 ans.\n\nAvec AWM, CIIA, certification SAQ (CWMA ou affluent clients), bachelor en banking & finance d’une haute école spécialisée, d’une école supérieure ou d’une université.\n\nLernziele\nL’objectif de la formation est de qualifier des professionnels du Private Banking capables d’analyser des besoins complexes, de proposer des solutions d’investissement durables et d’assumer des responsabilités de direction. Elle renforce les compétences techniques, sociales et managériales au plus haut niveau.\n\nZielgruppe\nLe programme s’adresse à des conseillers expérimentés actifs dans les domaines de l’investment advisory, planfi-cation financière, gestion de patrimoine, private banking\n\nBemerkung\n-Les étudiants peuvent demander le remboursement de 50 % des frais à la Confédération\n-Enseignement dispensé par des professeurs renommés disposant d'une longue expérience pratique\n-Ouvre l'accès au réseau des alumni qui compte environ 3'000 membres\n\nQuelle: www.weiterbildung.swiss\n\nhttps://www.azek.ch/fr/ch-fr/formations/expert-en-finance-et-investissement-ciwm/\n\nKontakt\nAZEK AG\nFeldstrasse 80\n8180 Bülach\n044 872 35 35\n\nVerfügbarkeit / Datum, Zeit\n25.8.2026 - 19.1.2027 16:30 - 20:30\n\n\nDas Angebot im Detail: https://www.guidle.com/angebote/1232949947/ciwm__expert_en_finance_et_investissement_avec_diplome_federal/geneve\nQuelle: https://www.guidle.com
SUMMARY:CIWM® / Expert en finance et investissement avec diplôme fédéral
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