Eine Untersuchung des Diamantenschmuggels führt James Bond nach Las Vegas, wo er ein übles Komplott aufdeckt, an dem ein reicher Geschäftsmagnat beteiligt ist.

Bond hat die Aufgabe, einen Diamantenschmuggelring zu untersuchen, der von Afrika über Holland und Grossbritannien in die USA reicht. Als professioneller Schmuggler und Mörder Peter Franks verkleidet, reist Bond nach Amsterdam, um Kontakt mit Tiffany Case aufzunehmen: Er erhält die Diamanten und reist weiter in die USA, wo er Felix Leiter trifft. Bond arbeitet sich durch bis zum Whyte House, einem Casino-Hotel das dem zurückgezogen lebenden Milliardär Willard Whyte gehört.