Après la naissance de sa fille Renésmée, Bella s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie de vampire. Se sentant menacés par cette naissance d'un nouveau genre, les Volturi déclarent la guerre à la famille Cullen.

Bella et Edward sont finalement ensemble: suite à leur mariage, ils vont passer leur Lune de miel sur une île au large des côtes brésilliennes. Le marriage est consommé avec gourmandise, et voilà que Bella, encore humaine, se retrouve enceinte de son Vampire de mari Edward. La perspective d'un bébé hybride est source d'inquiétudes pour le clan des loup garous: ils pensent que cet enfant pourrait être une vraie menace à terme... Du coup Jacob est déchiré entre sa fidélité envers son amie de toujours Bella et son devoir envers ses confrères loup garous. Mais encore plus grave, ce bébé encore à naître est aussi perçu comme une menace par le mode des Vampires!