Ein Soldat macht sich auf den Weg, um in einem nahen Dorf Milch zu besorgen. Eine Frau gibt ihm Milch von ihren Tieren. Ein Mönch, der früher selbst Soldat war, kommt ebenfalls ins Spiel.

On the Milky Road erzählt von einer Liebesgeschichte auf dem Balkan, die vom Krieg überschattet wird.
In drei Teilen erzählt Emir Kusturica die wichtigen Perioden eines Mannes und seines Landes. Die Zeit des Krieges, die Zeit des Verliebens und die Zeit als Mönch, in der er auf sein Leben zurückblickt. Der zweifache Palme D'Or Gewinner Kusturica führt Regie und spielt selber die Hauptrolle, in dieser Geschichte um Liebe und Krieg, reich an Emotionen, WItz und Abenteuer.