26.08.2025 – 20.01.2026

Der Lehrgang vermittelt fundierte Kenntnisse bezüglich Anlagestrategie und Vermögensallokation im gegebenen gesetzlichen und steuerlichen Rahmen. Er basiert auf einem ganzheitlichen und langfristigen Ansatz und berücksichtigt das Profil des Kunden, seine Ziele und seine Risikotoleranz. Er qualifiziert die Studierenden für leitende Positionen in ihrem Bereich.

Inhalt
Wealth Management

-Vermögensplanung unter Berücksichtigung von Kundenbedürfnissen und regulatorischen Vorgaben.

Finanzinstrumente

-Eigenschaften, Bewertung und Einsatz von Finanzinstrumenten in der Vermögensverwaltung.

Behavioral Finance

-Verständnis des Anlegerverhaltens zur Optimierung der Kundenberatung.

Relationship Management

-Aufbau und der Pflege professioneller und vertrauensvoller Kundenbeziehungen

Steuern und Recht

-Steuerliche und rechtliche Grundlagen der Vermögensverwaltung, im internationalen Kontext

Corporate Finance

-Unternehmensbewertung und Finanzierung.

Financial Planning

-Ganzheitliche Finanzplanung inklusive Vorsorge und Nachfolge.

Voraussetzung
Die Ausbildung ist berufsbegleitend, Zulassung zur Prüfung mit einem Minimum an Berufserfahrung im Finanz­bereich. Mit Lehrabschluss/Matura 5 Jahre, mit Fachhochschulabschluss 3 Jahre, mit Master einer Universität 2 Jahre.

Mit AWM, CIIA, SAQ (CWMA oder Affluent Clients), Bachelor mit Vertiefung Banking and Finance einer Fachhochschule, höheren Fachschule oder Universität.

Lernziele
Ziel der Ausbildung ist es, Fachpersonen im Private Banking zu qualifizieren, die komplexe Kundenbedürfnisse analysieren, nachhaltige Anlagelösungen entwickeln und Führungsverantwortung übernehmen. Die Ausbildung stärkt Fach-, Sozial- und Führungskompetenzen auf höchstem Niveau.

Zielgruppe
Das Programm richtet sich an erfahrene Kundenberater aus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.

Bemerkung
-Subventionen: 50% der Ausbildungskosten werden vom Bund rückerstattet
-Unterricht mit renommierten Dozenten mit langjähriger praktischer Erfahrung
-Öffnet den Zugang zum Alumni-Netzwerk mit rund 3'000 Mitgliedern

Quelle: www.weiterbildung.swiss