Geheimnisse knistern in der Dunkelheit, Traum und Realität verschlingen sich.

Eine heisere Stimme lockt im Traum, elf Raben krächzen, die Neugier drängt und so steht der Waisenjunge Krabat vor der Mühle am Koselbruch und bittet um Aufnahme. Der rätselhafte Meister gewährt ihm diese, Krabat nimmt einen Platz innerhalb der elfköpfigen Gesellenschaft ein und die Mühle mahlt. Doch Geheimnisse knistern in der Dunkelheit, Traum und Realität verschlingen sich, denn die Mühle ist eine Zauberschule der Schwarzen Künste.